而当最前锋的搜索排发现共军进入青海地界并接近兰州时，这才紧急用无线电通知孙殿英最新战况。孙殿英立刻将战报转发朱绍良，让他全面戒备。不过，朱绍良这时根本没有心情防范共军来袭，因为这时兰州正被青海双马两人的无法无天，以及毫无军纪可言的青马马家军搞得乌烟瘴气，搅得朱绍良疼痛不已。所以这则共军进入青海，逼近兰州的坏消息，对朱绍良来说，却是天大的好消息。「终于可以把这群牛鬼蛇神送走了！」当他派人通知马步青之后，在办公室松了一口气，做出唯一的感叹就是这句话。
自从败走陇南，共军跌跌撞撞在山区整整走了一个礼拜，非战斗减员高达三千人，才接近青海西寧山区地界。但这时却遇上收到朱绍良通知，立马回援青海的马步青第五骑兵师和马步芳的第二军100师，双方在不知名山谷间的道路上展开激烈战斗。
这是一场遭遇战，相遇的当时，共军正在横越两座山脉之间的峡谷道路，前锋已经爬上前面的山头，后卫则还在前一座山坡上，中间的队伍正在搬运稍重的行李、装备和粮秣弹药，所以队伍拖得很长。斥候发现远处骑兵的烟尘后，负责后勤的陈昌浩立刻命令道路上的人员，马上向两边山上疏散。不过很多负责搬运物资的运输中队人员捨不得那些瓶瓶罐罐，还在费力挣扎地想把东西拖回山边。
「快！快！帐篷不要了，武器弹药粮食优先，那辆卡在石缝的双轮拖板车就放弃不要了，把驴子解下来牵走就好。那匹驴子不能用鞭子打，你越打，这头驴子的倔脾气就越上来，有没红萝卜？拿去前面引诱它，不然豆饼也行。快点！」陈昌浩在靠近后队的大路山边，不断对还在路中间耽搁的士兵高喊着，尝试让他们赶快退向两边山麓，只要上了山坡，骑兵就无法发挥威力。很可惜最后还是有廿、卅个人，无法顺利退回山坡上，被逼近的马家军远远用骑枪射倒了许多人。
「开火！」就在马家军即将试图扩大战果，对路中央的倖存者发起衝锋之际，道路两旁山坡上的共军逮到机会，一声令下，两侧排枪同时齐射，立刻轰倒了不少马上骑士。
「哥，这样不行，我们一人一边，下马从山侧迂回过去，只有在山坡上对射，才不会让人居高临下的屠杀。」马步芳对自己的哥哥说，马步青立刻点头同意了这个方案，两边各派一个营五百人从远处上山，打算从侧翼袭击红四军。
「快！马匪上来了，迫击砲就定位，轻机枪前出，没有我的口令，都不要开火，稳住、稳住，预备～开火！」负责掩护侧翼的连队，在指挥员的安排下，按部就班地依序反击。
「咻～咻～！轰隆！轰隆！」射程虽然只有250公尺的37毫米铁锹迫击炮同时发威，也能炸得第五骑兵师和100师的侧袭部队人仰马翻、血肉横飞。「噠…噠…！」从川军手上缴获的捷克轻机枪随后开火，「啊！啊！啊！」几声，几名衝在前头的马家军，胸口迸出血花，纷纷倒地。
「撤！撤！快撤！对方有迫击砲！」两边发起侧袭的马家军两名营长不约而同的下达撤退的命令。第一次侧袭完全失败，马家军灰头土脸退回攻击发起处，两侧攻击部队各自在撤退的沿路丢下十几具尸体。
「小弟，咱办？对方有迫击砲，我们的弟兄没办法硬扛。」马步青一脸铁青的问马步芳。「他们有，难道我们没有吗？我从朱绍良的军火库房里顺走不少好东西，20具60迫击砲，30挺捷克轻机枪，还有200支中正式，100把盒子炮…。」马步芳得意洋洋地炫耀，全然忘了他完全没有告知他的亲大哥。马步青脸色由青转黑，一脸愤慨的说：「好啊！好东西你自己藏着，早知道我就去军火库，而不是听你的鬼话，去什么粮仓，朱绍良的粮仓老鼠都搬家了，我什么都没拿到，你这个浑球…。」不等自己大哥继续骂下去，马步芳已经知道自己得意忘形随便乱说话了，于是他赶紧陪笑脸：「这不，听到共匪直捣我们老巢，匆匆忙忙来不及告诉大哥吗？我现在说出来，就是要分大哥一半的货啊！」虽然有点肉疼，但大敌当前，如果自己的老哥哥丢下不管，他这一万两千多人的100师，而且只有接近一半的骑兵有马，其他步兵不是骑从兰州商队抢来的驴子，就是骑抢自保安团的骡子，绝对没办法应付号称八万人马的赤色匪军。
马步青听到自己老弟要把兰州顺来的赃货分自己一半，终于脸色好一点。「那先把迫击砲架起来吧，有人会用吗？」马步芳听到老哥这么说，知道这件暗藏军火的事算揭过去了，于是搂着自己老哥的肩膀：「我从朱绍良那里拐到几个砲组，我跟朱绍良说是借用，等教会我们孩儿之后再还他。现在我让那几组火炮人员先教几个聪明伶俐的，把迫击砲架起来再说。我听一个带头的砲组班长说过，迫击砲不难用，只是要练到精准打击需要时间。」马步青点点头，同意自己老第的安排。
没多久，随着十数声「咻～咻～！」迫砲砲弹划过天际的声音，共军阵地也传来「轰隆！轰隆！」的爆炸巨响，准头的确不行，很多都飞到共军的外围去，但也有几颗掉到共军士兵人群中，虽然数量不多，但耐不住红四军没防备，士兵扎堆的躲在一起，还是有数十人伤亡。当然红四军不干示弱，立刻还以顏色，一时间两边都传来连续爆炸的声音。
「世才，这样不行，我们的迫击砲口径太小，射程太短，继续互射下去，只要对方一个衝锋，我们前出的炮队要吃大亏的。」徐向前一边招呼弟兄们散开，一边对身旁的程世才说道。
「杨復兴已经找到一条小路通往马家军后方，根据侦查小对的回报，马家军的輜重只有二千人看守，我已经让许世友带五千人，从后面包抄马家军，等听到他们后队的爆炸声，马家军一慌乱，我们就可以衝下去捡便宜。」
徐向前点点头：「这个杨土司的二儿子的确很能干，不过熟悉这一带山区地形的嚮导，目前只有他一个，要找人保护好他。」程世才点点头：「我已经交代下去了，让先遣队重点保护他，定会护得杨復兴人身周全。」徐向前点点头，对于这个木匠出身的老战友，他还是挺信任的，于是没有多说话，继续举起望远镜观察远方马家军动向。
稍早，在马家军后卫的輜重营附近，几个灰蓝布军装的士兵躲在营区大约五百公尺外的灌木丛里观察着大营的动向。
「许指挥员，看来青海双马是浪得虚名，两个师二万多人的輜重，竟然只派两个团两千多人护卫，而且看来漫不经心，连巡逻小队都没安排，只是几名卫兵站在出入口守卫，我们大概一个衝锋就拿下了。」一旁的副官对程世才的老搭档许世友如此说道。
许世友笑了笑摇摇头，副官以为自己的上司有不同的看法，于是小心翼翼的问：「难道指挥员认为他们有埋伏？」「不！我是在笑你刚刚说青海马家浪得虚名这件事，无论青海也好，甘肃、寧夏也罢，马家军就是没见过世面的土鱉，这叫山中无老虎，猴子称大王。遇上我们，他们算倒了八辈子楣，等等让五具迫击砲给我狠狠地打，五挺轻机枪对准出入口，只要有人跑出来，格杀勿论。」许世友一开始还轻松微笑的谈笑风生，讲到最后已经是面露狰狞，咬牙切齿。
「咚、咚…」随着五声迫击砲出砲口的声音，五个巨大爆炸声随即在马家军輜重营内炸开。「调整座标，三发急速！」许世友对第一次的齐射不大满意，有两发落在大营鹿砦外面，但机枪效果很好，慌慌张张衝出木栅栏围一出入口的士兵，纷纷倒下。调整方位角度之后，铁锹迫击砲再度发挥他的威力，十五发砲弹，最后换来一声巨响。「成了！打中他们的火药库！」许世友高兴地拍起手来，然后大声呼唤隐藏在后方树林、灌木、草丛间的五千名士兵：「同志们！跟我向前衝！」
许世友还没发起攻击之前，在峡谷对峙的两军迫击砲互射游戏，大概只进行十五分鐘就结束了。主要原因是马家军前军携带的砲弹打完了，马步芳正在催促后面輜重营把砲弹送上来；而另一边的共军则是想节约砲弹，因为下一次补给不知道是什么时候，金贵的砲弹还是悠着用。于是看到对方砲声哑了，也跟着停火。但过不到五分鐘，马家军后卫的輜重营忽然传来一声巨大爆炸声，随即烈焰冲天、浓烟密布，对峙的两军都看得清清楚楚。
一时之间马家军人心惶惶，而另一边的共军则是摩拳擦掌，准备大显身手。马家军很快就一片混乱，一开始先是马步青和马步芳出了昏招，要中军部队回师后方抢救粮草弹药，但不到一分鐘两侧山丘上杀声震天，两人又要中军立刻回防支援前军，搞得阵势大乱。最后在红四军前后包抄的情况下，两人只和身边十几个卫士衝出重围，逃回兰州。
兵败西寧山区的马步青、马步芳两兄弟，打算从兰州搬救兵。他们企图威胁在他们眼里软弱无能，可以予取予求的绥靖公署朱绍良主任。让他把兰州最后守卫力量的两个保安团交出来，护送他们回青海重整队伍。但兰州这个时候已经容不得两人撒野，因为孙殿英部的前锋已经抵达。
本来在定西的马鸿宾新编七师，则是马不停蹄过兰州，武威、张掖，直扑酒泉，预备在酒泉狙击红四方面军，进一步削弱对方实力。青海双马求救无援，面对毫不熟识的孙殿英部，只好徒呼负负的在兰州当寓公，静待红四军离开，再回青海。朱绍良还是挺厚道的，最少有把共军的动向通报两人，两人才愿意乖乖待在兰州不吵也不闹。
「哈哈哈，现在吃掉青海双马的两万多人，我们的实力又恢復到接近八万人。」张国熹很开心，觉得这样才有和盛世才讨价还价的空间。但马上就被徐向前泼了一盆冷水：「这些人都是回回，非我族类其心必异，到时候不阵前倒戈就不错了，别忘了新疆几乎是回族的天下。」
陈昌浩看张国熹脸色不好看，连忙打圆场的说：「我们的政工人员正在加强政治教育，应该情况不会太糟，我现在倒是比较担心的粮草问题，一路西行到哈密还有一千三、四百公里，一路都走山区的话，恐怕还要将近一个月。虽然我们从陇南县鲁大昌仓库搬了不少粮草，但沿路山路难行，消耗超过预期，加上山区募集粮草不易，依照目前粮秣的消耗，加上多这两万人，一路人吃马嚼，最多再撑廿天，我们就要吃草根树皮了。」即便是调和双方衝突，陈昌浩还是把后勤窘境说了出来，希望分散这两隻一路斗得起劲地公鸡的注意力。
李先念看着手上的地图边说：「到了酒泉地界，必须出山区才能抵达新疆；那里一向是西出嘉裕关的最后补给站，粮商不少，据说官方的粮食储备也够多，我们可以想办法夺取酒泉城获得补给。据杨復兴说，酒泉城只有一个装备不齐、训练不全的保安团守卫，如果我们动作快一点，赶在酒泉援军抵达之前行动，应该可以一鼓而下。」眾人听到李先念的建议，纷纷点头。于是在不知道马鸿宾已经快速抵达酒泉的情况下，红四方面军又即将面临另一场恶战，而且是最艰难的攻城战。