不知什么时候出现在王子身后的侍卫长风间立正行礼：“是！遵从王子殿下命令！”

躲在海水里的小美人鱼切原很伤心，她也想见到王子，于是，她找到了海女巫。

海女巫仁王用镜子看到了发生的一切，她知道，一定又是森林女巫向她来炫耀自己学会了什么新的法术了。

“绝不能让她这么嚣张！”

看到来寻找办法的小美人鱼，她告诉她：“小公主，只有用你美妙的歌喉，才能换来双腿，你愿意吗，piyo？”

小美人鱼同意了，她成为了拥有双腿但是不能开口的普通女孩，成功被在海岸边徘徊的王子带了回去，但是王子并不知道她就是他的救命恩人，舞会依旧如期举行。

幕布放下又拉开，宫廷之中，人影交错。

侍卫长风间澈带着灰姑娘走了进来，他优雅地行了一个礼，道：“王子殿下，您要找的那位小姐已经带进来了。”

王子在舞会上再次见到灰姑娘，他对她表达了爱意，但是灰姑娘心中仍有疑虑，便对他说：“我并不是救你的人，你的爱到底是给谁呢？”

灰姑娘有些伤心，躲在柱子后面的小美人鱼也有些伤心。

小美人鱼如果得不到王子的爱，就会化为泡沫，她的姐姐们请求了海女巫，希望能够海女巫能够想办法保护自己的妹妹。公主们用自己的长发换回了小美人鱼的声音，但是，小美人鱼还是没办法破解变成泡沫的命运。

小公主切原很难过，姐姐们一直在劝她，但是他不知道该怎么办。

“我喜欢他，他是个好人。”

王子也因为灰姑娘的话陷入了迷茫，在一旁的偷偷观察的海女巫见到这样的场景十分生气，低声骂了一句：“真是靠不住！”

而在另一旁偷偷观察灰姑娘的森林女巫也听到了声音，她立刻跳了出来：“是你！”

“是你！”

“你这个家伙，偷偷摸摸在干什么？”

“那你又为什么出现在这里呢，puli？”

“你就是想要破坏我的计划吧？”

“哼！明明是你想要向我示威吧，piyo！”

两个人面面相觑，开始接对方的老底，“明明当初逃训的是你，还拉我做借口！”

“也不知道是谁不听话非要多吃，结果拉肚子还不敢说出去！”

“还说！是你把淡盐水换成柠檬汁的！”